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首尔拟为一座价值220亿美元的发电厂提供资金，在落实3500亿美元对美投资协议的压力不断上升之际迈出第一步 据华盛顿和首尔知情人士透露，美国和韩国即将公布一项协议，由韩国为得克萨斯州一座价值数百亿美元的燃气发电厂提供资金。这将成为韩国与特朗普政府达成的3500亿美元对美投资协议下首个落地项目。 知情人士称，白宫最早可能于周三宣布这一项目。他们还表示，特朗普本人也可能亲自公布这项协议。 韩国本周选定了位于得克萨斯州恩西纳尔（Encinal）、拟投资223亿美元建设的燃气发电综合设施。该项目旨在满足得州数据中心和芯片制造工厂快速增长的电力需求，但交易仍需获得美国方面最终批准。 正在美国出席纽约联合国大会的韩国总统李在明周二在华盛顿与特朗普会晤约30分钟。根据韩方发布的会谈纪要，双方对韩美经济与安全关系中投资和合作取得的“巨大进展”表示欢迎。 韩国去年承诺向美国投资3500亿美元，以换取较低的关税，但此后一直没有确定具体投资项目，引发华盛顿方面不满。李在明上周表示，为敲定首个投资项目的谈判，他已经“连续失眠”。 日本也曾在类似协议框架下承诺向美国投资5500亿美元，目前已经宣布多个项目，包括在俄亥俄州建设一座价值330亿美元的燃气发电厂，以及在田纳西州和阿拉巴马州投资最多400亿美元建设小型模块化核反应堆。 本月有报道称，拟建的恩西纳尔项目总装机容量将达到6.3吉瓦，并分阶段建设。首期将建设1.4吉瓦燃气轮机发电能力，随后再增加约4.9吉瓦效率更高的联合循环发电能力。 目前，该项目尚未确定具体客户。 根据2025年11月达成的协议，韩国将为战略产业项目提供2000亿美元前期资本，每年实际投入上限为200亿美元。 项目产生的现金流将由韩国和美国平均分配，直到韩国收回本金和利息。此后，韩国所获收益比例将下降至10%，美国则获得90%。 此外，韩国还将另外提供1500亿美元用于造船业投资。 韩国官员周二向国会表示，恩西纳尔项目未来20年预计可产生430亿至450亿美元收入，足以让韩国收回本金和利息。 韩国政府此前多次强调，任何投资项目都必须具备“商业合理性”。 不过，Korea Tech and Trade Watch的金海允（Haeyoon Kim）认为，这一保障条款的实际约束力并没有表面上那么强。 她表示，根据2025年的协议，“最终由美国主导的投资委员会决定什么才算‘具有商业合理性’”。 金海允还表示，特朗普将对哪些项目最终获批拥有最终决定权。虽然韩国可以提出异议，但“这样做可能导致美国提高关税，因此现实中并不是一个容易采取的选择”。 她说：“韩美之间的安全关系，也让这些投资更加难以单纯按照商业回报来进行评估。” 这项协议出台之际，韩美关系正面临越来越多压力。 与此同时，韩国希望获得美国支持，以建造核动力潜艇。 美国去年同意在相关技术要求和核燃料方面与韩国开展合作，但据知情人士透露，此后几乎没有取得实质性进展。 一名要求匿名的韩国官员表示，美国方面已经向韩方暗示，只有在韩国正式公布部分此前承诺的对美投资项目之后，核潜艇合作才可能取得进一步进展。
摩根大通将道达尔能源评级从“增持”下调至“中性”，目标价维持83欧元。 此次降级并不是因为摩根大通明显看弱公司的长期基本面，而是认为在股价今年已经大幅上涨之后，道达尔能源的工业实力和中长期增长前景已经在估值中得到更充分体现，进一步上行空间因此有所收窄。 摩根大通仍认为，道达尔能源的长期基本面处于较好状态，公司拥有稳健的资产负债表，并具备多年增长能力。 对于即将举行的投资者日，摩根大通也没有提出特别担忧，预计公司将进一步阐述由收入增长驱动的2030年以后发展路线，并重申2026财年超过40%的经营现金流将用于股东分配。 基本面没有转差，问题主要在估值 摩根大通此次调整评级的核心在于估值。 按照其基础宏观情景，道达尔能源2027年自由现金流收益率约为9.0%。 摩根大通预计，公司2027年至2028年的自由现金流收益率，相比英国大型综合能源企业仍有约100至150个基点的溢价。 但在摩根大通看来，这一估值差已经不足以继续支撑此前的“增持”判断，因为道达尔能源较强的资产质量、增长能力以及资本纪律，已经部分反映在当前股价中。 换句话说，公司本身并没有明显变差，但市场已经为这些优势支付了更高价格。 中东资产敞口成为相对风险 除了估值因素之外，摩根大通还特别提到道达尔能源在中东地区的资产敞口。 在欧洲大型石油公司中，道达尔能源拥有较高的中东直接资产敞口。 虽然这些资产对应的桶油利润率本身低于公司平均水平，但在霍尔木兹海峡持续受到扰动的情况下，中东生产和运输环节仍可能对现金流转化形成相对压力。 目前摩根大通对第四季度以及之后的预测，仍建立在勘探与生产资产没有停产的假设之上。 因此，如果霍尔木兹局势继续影响区域能源运输，或者进一步波及上游资产运行，道达尔能源的实际现金流表现可能面临额外压力。 运营目标仍在兑现，但超预期空间下降 摩根大通认为，道达尔能源本财年的运营目标目前整体仍处于正轨。 不过，随着公司已经连续兑现增长目标，进一步明显超预期的空间正在缩小。 公司基础勘探与生产量目前同比增长约3%，低于上半年约4%的同比增幅。 这并不意味着产量增长出现明显恶化，但显示此前较强的增长势头正在边际放缓。 因此，从市场预期角度看，道达尔能源未来需要更强的新增增长或现金流表现，才能重新形成明显的估值上行空间。 法国政策风险也需要继续观察 摩根大通还提到，道达尔能源作为法国注册企业，其估值还受到法国国内财政和政策环境影响。 随着法国下一轮预算讨论以及选举进程推进，能源企业超额利润税等议题可能再次进入政策讨论。 对于大型能源企业而言，这类政策变化可能直接影响税负和股东回报，因此构成估值层面的不确定性。 摩根大通认为，这一风险目前需要持续观察。 投资者日成为下一关注点 尽管评级下调，摩根大通并未改变对道达尔能源长期战略的正面判断。 市场接下来将重点关注公司在投资者日如何进一步说明2030年以后的增长路径，以及是否继续维持2026财年超过40%的经营现金流用于股东分配。 如果公司能够进一步明确中长期增长来源，并维持较高水平的现金回报，仍将为估值提供支撑。 总体来看，摩根大通此次下调道达尔能源评级，更接近一次“估值降级”，而不是“基本面降级”。 道达尔能源的资产负债表、长期增长能力和现金回报前景依然稳健，但在股价今年已经明显上涨之后，这些优势已经被市场更充分定价。 与此同时，中东资产敞口、霍尔木兹运输扰动以及法国潜在政策变化，也使风险回报比相比此前有所下降。
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